导演：沃纳·赫尔佐格 

主演：蒂姆·罗斯 约克·亚赫罗 安娜·古拉里 马克斯·拉伯 古斯塔夫·彼得·沃勒 乌多·基尔 雷娜特·克劳斯纳 Torsten Hammann Jurgis Karsons 伊娃·亚历山大洛娃·厄克隆 Tina Bordihn Silvia Vas Hans-Jürgen Schmiebusch 约阿希姆·保罗·阿斯波克 亚历山大·杜达 哈克·波姆 安德烈·赫尼克 Juris Strenga 彼得·吕尔林 Gerd Lukas Storzer 尤尔根·克莱恩 沃纳·赫尔佐格 Bernhard Marsch 

齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。